客户管理模块操作手册
1. 模块概述
客户管理模块是LIMS系统中用于管理客户信息的核心模块，主要包括客户领域和客户信息两个子模块。通过该模块，可以实现客户的增删改查、销售联系人管理、开票信息维护等功能。
2. 客户领域管理
2.1 功能说明
客户领域用于标识检测业务的分类，便于对客户进行分类管理和统计分析。
2.2 操作步骤
2.2.1 查看客户领域列表
- 在左侧菜单中点击"客户管理"
- 点击"客户领域"子菜单
- 系统显示客户领域列表页面
2.2.2 新增客户领域
- 进入客户领域列表页面
- 点击"新增"按钮
- 在弹出的对话框中填写领域信息
- 点击"确定"按钮保存
2.2.3 编辑客户领域
- 在客户领域列表中找到要编辑的领域
- 点击该领域的"编辑"按钮
- 在弹出的对话框中修改领域信息
- 点击"确定"按钮保存修改
2.2.4 删除客户领域
- 在客户领域列表中勾选要删除的领域（可多选）
- 点击"删除"按钮
- 在弹出的确认对话框中点击"确定"
- 系统提示删除成功
2.2.5 查询客户领域
- 在列表上方的查询框中输入关键字
- 点击"查询"按钮
- 系统显示符合条件的领域列表
3. 客户信息管理
3.1 功能说明
客户信息管理用于维护客户的基本信息、开票信息和销售联系人等，是委托管理和报告管理的基础数据。
3.2 操作步骤
3.2.1 查看客户列表
- 在左侧菜单中点击"客户管理"
- 点击"客户信息"子菜单
- 系统显示客户信息列表页面
3.2.2 新增客户
- 进入客户信息列表页面
- 点击"新增"按钮
- 在弹出的对话框中填写客户基本信息（必填项：名称）
- 填写完成后点击"确定"按钮
基本信息填写说明：
- 名称：客户全称，必填项
- 统一社会信用代码：客户的统一社会信用代码
- 地址：客户的详细地址
- 地址英文：客户的英文地址
- 性质：从下拉列表中选择客户性质
- 客户来源：从下拉列表中选择客户来源渠道
- 客户分类：从下拉列表中选择客户所属分类
- 信用等级：从下拉列表中选择客户信用等级
- 备注：填写其他补充信息
开票信息填写说明：
- 发票抬头：发票抬头名称
- 纳税人识别号：税务登记号
- 注册地址：企业注册地址
- 注册电话：企业注册电话
- 开户行名称：开户银行名称
- 银行账号：银行账户号码
- 发票类型：从下拉列表中选择发票类型
销售联系人管理：
- 点击"增加销售联系人"按钮添加联系人
- 填写联系人姓名、电话、邮箱等信息
- 支持添加多个销售联系人
从企查查获取：
- 点击"从企查查获取"按钮
- 系统将从企查查平台自动获取企业信息
- 自动填充相关字段，减少手工录入
3.2.3 编辑客户信息
- 在客户信息列表中找到要编辑的客户
- 点击该客户的"编辑"按钮
- 在弹出的对话框中修改客户信息
- 点击"确定"按钮保存修改
3.2.4 删除客户
- 在客户信息列表中勾选要删除的客户（可多选）
- 点击"删除"按钮
- 在弹出的确认对话框中点击"确定"
- 系统提示删除成功
**注意：**如客户有关联的委托单或报告，可能无法删除，需先清理关联数据。
3.2.5 查询客户
简单查询：
- 在列表上方的关键字查询框中输入查询条件
- 点击"查询"按钮
- 系统显示符合条件的客户列表
高级查询：
- 点击"高级查询"按钮
- 在展开的高级查询面板中设置更多查询条件
- 点击"查询"按钮
- 系统显示符合条件的客户列表
3.2.6 导出客户数据
- 在客户信息列表页面
- 点击"导出"按钮
- 系统导出客户数据为Excel文件
3.2.7 导入客户数据
- 在客户信息列表页面
- 点击"导入"按钮
- 在弹出的对话框中选择要导入的Excel文件
- 点击"确定"按钮开始导入
- 系统显示导入结果
4. 常见问题
4.1 如何设置客户分类？
答：在"客户领域"模块中管理领域信息，然后在新增或编辑客户时选择相应的分类。
4.2 删除客户时提示有关联数据怎么办？
答：需要先删除或解除该客户关联的委托单、报告等业务数据后，才能删除客户。
4.3 如何快速录入客户信息？
答：系统提供了"从企查查获取"功能，可以自动从企查查平台获取企业信息，减少手工录入。
4.4 销售联系人有什么作用？
答：销售联系人用于记录客户的业务对接人员信息，便于销售团队管理和客户跟进。
4.5 如何修改客户的基本信息？
答：在客户信息列表中找到目标客户，点击"编辑"按钮，在弹出的对话框中修改信息后保存即可。
5. 注意事项
- 数据完整性：新增客户时，名称为必填项，请确保信息完整准确
- 信息安全：客户信息涉及商业机密，请勿随意泄露
- 定期维护：建议定期更新客户信息，确保数据时效性
- 权限控制：只有授权人员才能对客户信息进行增删改操作
- 审计追踪：所有操作都会记录审计日志，便于追溯
6. 关联功能
- 委托管理：客户信息是创建委托单的基础
- 报告管理：客户可查询自己的检测报告
- 开票管理：客户开票信息用于账单结算和发票开具